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5G板块早盘异动拉升 主题ETF迎来首秀 5G产业链如

更新时间:2019-10-18

  【5G板块早盘异动拉升 主题ETF迎来首秀 5G产业链如何布局?】10月18日早盘,5G板块异动拉升,麦捷科技、万马科技涨停,奥士康、永鼎股份、华正新材等涨逾5%。基于对5G机遇的看好,最大规模5G主题基金之一的华夏中正5G通信ETF已于10月16日正式上市交易,机构表示,中国的5G建设即将进入规模化,这对于通信设备行业会形成重大利好。随着各地5G建设的开展,相关的板块业绩有望持续改善,可重点关注光模块行业。

  10月18日早盘,5G板块异动拉升,麦捷科技、万马科技涨停,奥士康、永鼎股份、华正新材等涨逾5%。

  消息面上,首届世界5G大会将于11月20日-23日在北京亦庄举行。届时,全球信息通信领域最具影响力的科学家和企业家将会齐聚北京亦庄共线G产业发展。据介绍,本次大会以“5G改变世界,5G创造未来”为主题,将围绕5G领域的技术前沿、产业趋势、创新应用等发表演讲和进行高端对线G合作交流平台。

  今年来,科技类ETF发行规模超过80亿元,基于对5G机遇的看好,最大规模5G主题基金之一的华夏中正5G通信ETF也已于10月16日正式上市交易,机构表示,中国的5G建设即将进入规模化,这对于通信设备行业会形成重大利好。考虑到此前3G和4G牌照发放后的市场表现,随着各地5G建设的开展,泉州晚报数字报·泉州网相关的板块业绩有望持续改善。

  根据东方财富Choice数据统计,今年以来股票ETF成交总额超过2万亿元,同比去年的8600多亿元,翻了一倍以上。

  值得注意的是,今年发行的ETF产品中,出现了许多新类型。包括医疗、计算机、半导体、军工龙头等细分行业ETF。而随着今年科创板的设立,科技创新类相关产业ETF备受关注。根据Choice数据统计,截至10月16日,共有2267只基金获配了科创板股票。具体来看,合计195只基金获配了30只及以上的科创板股票。

  华宝基金总经理在官方公告中表示:“当前,支持和鼓励科技创新已成为国家战略,为了更好的高效服务实体经济、支持国家产业的发展,我们较早地在科创股产品的布局方面做了很多安排,6ttc香港神童手机网,也较早的开始布局相关主题基金。”

  相比场外科创主题基金,场内ETF基金也是投资人参与科创板的一大“利器”,并且具有成本低、流动性强、透明度高等优势。根据Choice数据,截至10月17日,市场共有10多只科技类ETF,其中规模最大的两只产品是目前刚上市的华夏5G通信ETF和华宝基金旗下的科技龙头ETF。目前基金规模分别为40.84亿元和10.14亿元。

  德邦基金分析,根据目前披露的三季报预告数据看,科技板块的业绩在往好的方向发展。明年5G网络即将进入加快建设期,各种5G的终端和应用也将陆续面向市场推进,科技类的股票走高将会是大概率事件。2019年已进入四季度,市场很快将进入估值切换的时间。而科技板块的相关股票估值,也将被作为重头戏受到持续关注。

  2019年为5G发展的元年,这一新的通信制式带来的是新一轮的科技浪潮。根据三大运营商公布的数据,截至10月9日,中国移动、中国电信、中国联通的5G预约量分别为598.8万户、211.03万户、201.54万户,合计1011.37万户,用户规模还在持续增加中。

  而正是基于对5G机遇的看好,最大规模5G主题基金之一的华夏中正5G通信ETF也已于10月16日正式上市交易。这也是国内首家上市的5G通信主题ETF联接基金。华夏基金表示,基于目前5G相关概念股的火热,有很多投资者都想把握住市场行情,想要抓住5G投资的良机。根据东方财富Choice数据显示,华夏中正5G通信ETF上市当天全天成交量达3.6亿元。

  华夏基金的研究人员表示:“对5G概念的提前布局,是因为5G对于经济的影响不仅仅是表面的通信技术革新。它将会扩大升级信息消费并且促进数字经济向更高的质量发展。甚至会推动工业、交通、能源等传统产业的数字化、智能化发展,相信也会催生出意想不到的新产品、新模式和新业态。”

  天风证券研究所表示:“中国的5G建设即将进入规模化,这对于通信设备行业会形成重大利好。考虑到此前3G和4G牌照发放后的市场表现,我们认为随着各地5G建设的开展,相关的板块业绩有望持续改善。”(证券日报)

  作为基站建设的重要组件,光模块在5G产业链中的核心作用被再度激发。近日,伴随多家运营商发布5G前传采购方案,光模块需求基础逐渐清晰,供应链龙头引发市场关注。在下游运营商等领域,光模块的需求也有望迎来增速,整体5G光模块的市场较4G量价齐升。在光模块领域,不少上市公司行业排名靠前,在5G时代来临之际提前布局传输速率更高的光模块产业链。

  光模块是实现光通信系统中光信号和电信号转换的重要器件,是制造光器件的基础元件,在数据中心、传输网、移动宽带等领域发挥重要作用。其生产的完整过程是将光芯片和其他组件先制造成为光器件,然后再将光器件封装为一个光模块,如光源、光检测器、放大器等,主要原材料包括光芯片及组件、集成电路芯片及结构件等。

  记者查阅5G传播相关信息显示,光模块作用就是实现广电信号和电光转换。发送端,电信号经过芯片处理后,驱动激光器发射信号通过光功率自动控制电路,然后输出光信号。接收端,光信号输入模块后由光探测器转成电信号,然后经前置放大器输出电信号。在5G网络中,光模块作为网络物理层基础构成单元,应用于无线和传输设备。

  这其中,光芯片是光模块的命脉,在高端领域进口替代空间大。成本上看,光芯片及组件成本占光模块成本比重超过50%,且光模块速率越高,光芯片成本会随之升高,高端器件中占比可高达70%。光芯片长期位于光器件价值链上游。光芯片自主制造能力体现着国家光通信产业的核心竞争力。

  中原证券通信行业研究观点认为,光通信是5G的基石,5G网络由于引入了大带宽和低时延的应用, 其前传、中传、回传都在重新定义网络架构,相比 3/4G 是颠覆性变化。光模块作为5G基站和传输设备中的核心部件,且无国外厂商垄断,其国内需求会进一步加大。

  在下游运营商等领域,光模块的需求也有望迎来增速。此前发布5G前传方案,研究院在近日举行的一场研讨会上发布了5G前传Open-WDM/MWDM方案,将在5G前传重用低成本25GCWDM推进12波长系统。根据中国移动发布的方案来看,在其5G基站前传中将使用到12个光模块,与原有方案相比,不同之处有:1)光模块数量增加了100%;2)需使用WDM器件实现不同波长信号的复用与解复用。对于光模块厂商来说,出货量实现100%的增长;对于WDM器件厂商来说,将迎来一个全新的新增长点。

  另外,启动G.654.E干线G传输系统或开始部署:在近日举行的一场研讨会上,一位光传输技术首席专家透露,中国电信已于近日启动了G.654.E干线光缆的集采。与运营商目前干线.E光缆具有损耗更低和有效面积更大两个特征,能够承载更高速率的信号。作为国内骨干网带宽最大的运营商,采购G.654.E光缆意味着其骨干网系统从100G向400G的升级将拉开序幕。

  25G前传产品已在报告期内批量交付客户,同时中传和回传产品也正在加紧送样、认证或测试中,而在电信传输网产品方面也有研发和出货。5G基站于2020年开始批量出货,因此目前公司5G前传产品正在快速上量过程中。而5G中传或以50GPAM4为主,回传将使用100G/200G/400G相干光模块,国内运营商在2020年启动SA组网,将带来中传和回传产品的需求。整体5G光模块的市场较4G量价齐升。

  根据 LightCounting发布的最新光通信市场预测报告,开奖直播现场 即使 2018 年光收发器销售额遭遇下跌,但 5G 按期部署或成为驱动全球光收发器市场在 2019 年-2023 年间实现 20%复合年增长率的关键因素。

  在光模块领域,不少上市公司行业排名靠前。其中,光迅科技(002281)5G光模块产品全覆盖:在设备商环节(中传+回传),公司聚力前沿产品,实现与多家主流设备商5G产品的验证和小批量交付;在运营商环节(前传),公司积极向多省市运营商推广和试用高速光模块解决方案,已初见成效。目前公司通信产品已包括4GLTE、5G网络下6G、10G、25G、50G、100G中短距收发光模块的全覆盖。

  另外,中际旭创(300308)的400G产品有望下半年放量。400G产品相对于100G产品,每字节的成本和功耗都会有所下降,因此业内对400G的推进持乐观态度,2019年是400G产品商用的一年,而2020年有望批量出货。

  中信建投此前发布的研报指出,短期云计算市场调整,云计算渗透、流量爆发驱动下,数通光模块将重回增长快车道;400G 预计 19 年上量,公司400G 已批量出货,率先拿到入场券;国内 5G 光模块需求测算达 60 亿美金,19 年起量,20-21年达到高峰期。

  还有华工科技(000988),公司光通信业务以及激光设备盈利有所提升。随着5G基站建设加速,的5G用25G光模块产品已成功导入全球四大设备商,据2019年中报显示,光器件系列产品销售收入为8.98亿元,占营收的比例为5%,虽然营业收入同比下降19.78%,但毛利率较上年同期上涨了5.17%,达到了11.81%。

  国信证券认为公司前三季度业绩保持快速增长,略超市场预期,5G带来海量光模块需求,公司将长期受益。(投资快报)

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