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OLED概念板块强势拉升 5G换机周期到来OLED屏有望迎

更新时间:2019-10-21

  全球两大主要面板商三星电子和LGDisplay也正加紧缩减LCD面板的产能,并大规模转产OLED面板。

  中信建投表示,八月电视面板价格整体环比下滑约4.5%,受下游市场需求持续疲弱影响,预计九月电视面板价格仍将环比下滑3%左右。五月后,LCD电视面板价格呈现持续环比下跌,其中六月环比跌幅最大达6.5%,目前跌幅虽有收窄,但在传统旺季仍呈现价格下跌趋势。目前来看,随着5G换机周期到来,国产龙头厂商产能爬坡,19H2起国产柔性OLED屏有望迎来出货放量,带动龙头厂商的业绩弹性。龙头厂商19H1柔性屏累计出货量超1000万片,四月起月出货量已超200万片,19Q2出货量环比显著提升。预计19H2随着华为新机及折叠机推出,其产能将进一步提升,建议关注国产OLED产能放量下的持续投资机遇。关注立讯精密、卓胜微、生益科技、大族激光、华正新材、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、顺络电子、大华股份、三安光电等。

  广发证券表示,柔性OLED全产业链有望充分受益于折叠屏对于需求的拉动,面板厂商以及上游的设备和材料相关企业迎来发展契机。我国OLED材料仍以中间体等产品为主,专利限制是掣肘发光材料国产化的主要原因。我国OLED材料技术积累薄弱,OLED材料主要集中在技术含量较低的中间体品。目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在日本、德国及美国厂商手中,主要原因为国外实行专利保护,OLED发光材料专利基本被国外厂商垄断。建议关注OLED材料强力新材、万润股份、濮阳惠成等。

  国海证券认为,LED是电子各个细分板块中表现较为疲软板块之一,亏损或者业绩大幅同比下滑的企业比比皆是,从去年下半年开始,整个行业开始产能出清,但目前为止,行业供需格局并未得到显著改善,短期内业绩仍将承压,当然,在产能出清的同时,行业也在积极寻求新的需求突破口,如可用于背光和直显的miniLED阵列等,此类应用有望受益于4k/8k超高清视频产业的发展,为LED行业及公司提供新的成长驱动力,部分个股仍值得关注。(第一财经)

  中银国际发布京东方A的研报指出,OLED实现新突破,10.5代线良率、产能爬坡进展顺利。上半年,成都第6代柔性AMOLED生产线出货量超千片,较去年增加超300%,良率水平创新高,达到业内较高水平;绵阳第6代柔性AMOLED生产线已实现量产出货;重庆第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进。京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线代TFT-LCD生产线完成设备搬入。

  物联网转型持续推进。上半年,智造服务事业群智能工厂1升级项目实现设备搬入,智能工厂2大尺寸柔性自动化线按计划推进设备制作。数字艺术事业群新款画屏M2上市,新款画屏S3与R1研发按计划推进。IoT解决方案事业群智慧金融取得网点改造订单超1000家,累计改造网点数超330家;智慧政教自主开发完成75英寸8K演播系统。智慧医工板块,移动健康事业群实现智能手表、·帝豪GS 脱销!跨界SUV一哥持续火爆只需这几步体脂秤、血压计等15款周边产品上市销售;健康服务事业群明德医院门诊量同比增长33%,合肥医院全面开诊。(证券时报网)

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